Dưới "mùa đông lạnh giá" của chuỗi công nghiệp sản xuất quang điện, thị trường ứng dụng quang điện phân tán dường như đang hoảng loạn, đặc biệt là quang điện gia dụng tăng vọt trong những năm gần đây, và nỗi lo lắng đang lan rộng trong họ.
01 Đầu thị trường chững lại
Hưởng lợi từ chính sách khuyến khích và giảm chi phí thiết bị, quang điện phân tán hộ gia đình có thể nói là phân khúc thị trường có tốc độ tăng trưởng tương đối nhanh trong những năm gần đây. Đặc biệt là trong năm 2023 vừa qua, cả số lượt lắp đặt mới hàng quý và hàng năm đều đã lập mức cao lịch sử.
Tuy nhiên, "động lực lớn" này đã không tiếp tục vào năm 2024. Theo dữ liệu từ Cơ quan Năng lượng Quốc gia, công suất lắp đặt quang điện mới cho các hộ gia đình trong quý đầu năm nay là 6,92GW, giảm 23% so với cùng kỳ năm ngoái, tức là cũng là lần đầu tiên số liệu trong quý 1 sụt giảm.
Cụ thể về mặt khu vực, số lượng lắp đặt quang điện mới tại các hộ gia đình ở 12 tỉnh, khu tự trị và đô thị trong quý đầu tiên đã giảm so với cùng kỳ năm trước. Các thị trường TOP10 năm 2023 (Hà Nam, Giang Tô, Sơn Đông, An Huy, Giang Tây, Hà Bắc, Hồ Nam, Hồ Bắc, Sơn Tây, Phúc Kiến) đều được liệt kê ngoại trừ Giang Tô. Trong số đó, Hà Nam, thị trường lớn nhất, chứng kiến số lượng lắp đặt mới giảm 87% so với cùng kỳ năm ngoái trong quý đầu tiên, Giang Tây và Hồ Nam cũng chứng kiến mức giảm hơn 70%.
Tất nhiên, cũng có những “cảnh đẹp nhất ở đây”, chẳng hạn như Giang Tô thay thế Hà Nam trở thành thị trường hộ gia đình lớn nhất trong quý 1, với công suất lắp đặt mới tăng 160% so với cùng kỳ năm ngoái; Ba tỉnh phía đông bắc là Liêu Ninh, Cát Lâm và Hắc Long Giang đã tăng tốc, với mức tăng trưởng so với cùng kỳ năm ngoái lần lượt là 194%, 880% và 492% trong quý đầu tiên. Ngoài ra, "báo cáo" hộ gia đình ở Thiểm Tây, Nội Mông, Cam Túc, Vân Nam và những nơi khác trong quý I cũng tốt.
Hạn chế lớn nhất đối với quang điện hộ gia đình hiện nay là khả năng tiếp cận lưới điện. Mới đây, Quận Kailu, thành phố Tongliao, Nội Mông đã đưa ra thông báo quyết định hoãn nộp hồ sơ các dự án phát điện quang điện phân tán hộ gia đình vì khả năng tiếp cận các nguồn điện phân tán đã đạt đến giới hạn ổn định. Một thành phố ở Tứ Xuyên thậm chí còn khiến hàng trăm đại lý quang điện trong khu vực bị mắc kẹt do ý kiến tiêu dùng.
Các trường hợp có thể nhiều hơn thế này. Trên thực tế, kể từ nửa cuối năm ngoái, nhiều nơi đã ban hành chính sách mới về quản lý quang điện phân tán, yêu cầu các công ty lưới điện nhanh chóng tiến hành đánh giá khả năng mang tải quang điện phân tán và tính toán công suất tiếp cận trong khu vực theo “Hướng dẫn về Đánh giá khả năng chịu tải của các nguồn điện phân tán được kết nối với lưới điện" và hạn chế nộp hồ sơ ở những khu vực không đủ công suất mở. Cho đến nay, khả năng tiếp cận được cập nhật liên tục ở nhiều nơi khác nhau vẫn tiếp tục kích thích sự lo lắng của những người thực hành quang điện trong gia đình và việc thu hẹp nhanh chóng không gian tiếp cận thực sự là một thực tế.
Theo các nhà phát triển quang điện hộ gia đình tuyến đầu, lựa chọn chung hiện nay là tiếp tục tìm kiếm thị trường tiếp theo có công suất.
02 Mô hình cho thuê được kiểm soát chặt chẽ
Tập trung vào mô hình phát triển quang điện hộ gia đình, trong những năm gần đây, dưới sự trau dồi sâu sắc của nhiều người hành nghề, thanh toán đầy đủ, cho vay quang điện, cho thuê và các mô hình khác đã phát triển mạnh mẽ. Khi các khoản vay quang điện còn hỗn loạn và gây tranh cãi, mô hình cho thuê giảm thiểu rủi ro cho nông dân dần trở thành xu hướng chủ đạo, bao gồm cho thuê thuần túy và cho thuê vận hành.
Điều này được hiểu rằng đối với nông dân, thu nhập từ cho thuê thuần túy và cho thuê vận hành đến từ tiền thuê mái nhà, thường được tính theo từng mảnh/năm. Nhưng về bản chất, có sự khác biệt rõ ràng giữa hai bên, chủ yếu thể hiện ở việc phân chia khác nhau các bên chịu trách nhiệm trong hợp đồng. Một là đăng ký với doanh nghiệp, trách nhiệm mà người nông dân phải gánh chịu là tương đối nhỏ; cái còn lại được đăng ký với nông dân, cơ quan chịu trách nhiệm chính của nhà máy điện. Tất nhiên, cũng có những công ty không phân biệt rõ ràng giữa hai mô hình và thường tiến hành tiếp thị và quảng bá hỗn hợp.
Theo mô hình cho thuê, các công ty nền tảng khác nhau như doanh nghiệp nhà nước trung ương, doanh nghiệp quang điện tư nhân và công ty tài chính đều đã tham gia thị trường và quản lý chuyên nghiệp, dựa trên quy trình và tiêu chuẩn hóa đã được áp dụng từ hỗ trợ tài chính, phát triển dự án, xây dựng. vận hành và bảo trì, đảm bảo chất lượng các trạm điện quang điện hộ gia đình. Nhưng đồng thời, số lượng các công ty nền tảng mở rộng nhanh chóng cũng đã thúc đẩy quy mô quang điện hộ gia đình tăng vọt, nhanh chóng thu hẹp không gian tiêu thụ.
Do đó, trong các chính sách mới về quản lý quang điện phân tán ở nhiều nơi được cập nhật vào năm ngoái, mô hình cho thuê cũng đã trở thành một trong những lĩnh vực giám sát trọng điểm.
Một mặt, Hồ Nam, Hà Nam, Hà Bắc, Sơn Đông và những nơi khác đã liệt kê rõ ràng các dự án quang điện được phân bổ để kiếm lợi nhuận như cho người khác thuê mái nhà hoặc cho người dân thuê cơ sở phát điện quang điện như các dự án quang điện không phải là cá nhân. Những dự án như vậy phải được doanh nghiệp nộp đơn thống nhất và được chấp nhận theo thủ tục đăng ký thể nhân.
Mặt khác, cho thuê cũng là lựa chọn hàng đầu khi công suất đang thiếu hụt. Các chính sách ở nhiều nơi nhấn mạnh rằng khi công suất sẵn có không đủ, cần ưu tiên đảm bảo khả năng tiếp cận các trạm điện của cá nhân hộ gia đình và việc tiếp nhận các trạm điện quang điện của cá nhân không phải là hộ gia đình nên tạm thời bị đình chỉ.
03 Rủi ro đầu tư gia tăng
Để phá vỡ tác động của quang điện phân tán lên hệ thống lưới điện, việc lưu trữ năng lượng rất được mong đợi và cấu hình lưu trữ năng lượng cũng đã lan rộng từ các trạm điện lớn trên mặt đất sang quang điện phân tán. Kể từ năm 2021, nhiều nơi như Ninh Hạ, Giang Tô, Hà Bắc, Trùng Khánh, Hà Nam và Hồ Nam đã khuyến khích hoặc buộc các hệ thống quang điện phân tán và thậm chí cả quang điện hộ gia đình phải được trang bị bộ lưu trữ.
So với chi phí, các nhà đầu tư quang điện hộ gia đình lo lắng hơn về rủi ro về giá điện.
Hiện nay, chế độ tiếp cận quang điện của hộ gia đình chủ yếu là tiếp cận hoàn toàn với lưới điện và giá điện là giá điện cố định. Tuy nhiên, với khả năng tiếp cận hạn chế, một số nơi đã bắt đầu hạn chế toàn bộ quyền truy cập vào lưới điện. Ví dụ, một công ty cung cấp điện địa phương ở Nội Mông đã nhắc nhở người dùng vào đầu năm rằng tài liệu "chế độ truy cập dự án quang điện hộ gia đình có thể được chọn là quyền truy cập hoàn toàn vào lưới điện" đã bị bãi bỏ và tất cả khách hàng quang điện phân phối hộ gia đình tiếp theo không thể được đăng ký và nộp thông qua chế độ "toàn quyền truy cập vào lưới" trước khi nhận được văn bản chính thức mới. Tương tự, một số thành phố và quận như Liêu Ninh và Vân Nam cũng đã ban hành chính sách hoặc tiếng nói cấm các hệ thống quang điện phân tán trong hộ gia đình được kết nối hoàn toàn với lưới điện.
Gần đây, một thông báo "tất cả các quang điện phân tán đều tham gia vào các giao dịch dựa trên thị trường" đã khiến một số lượng lớn các công ty và đại lý nền tảng hộ gia đình hoảng sợ. Ngay sau đó, các thông báo từ đại lý của một số công ty nền tảng lần lượt được đưa ra, kêu gọi đẩy nhanh tốc độ kết nối lưới điện và nhắc nhở tính toán lại phí phát triển thị trường, phí dịch vụ lắp đặt theo đúng chính sách.
Polaris đã xác minh rằng một số thông báo thực sự được đưa ra bởi các công ty nền tảng, nhưng một số thông báo là bịa đặt. Điều này được hiểu rằng các chính sách liên quan vẫn đang được thảo luận và việc thực hiện chính sách không thể đạt được trong một sớm một chiều.
Tuy nhiên, việc đưa quang điện phân tán vào thị trường là xu hướng tất yếu và giá điện giảm là khả năng xảy ra cao. Một nhân tố quan trọng trong lĩnh vực quang điện hộ gia đình cũng đề xuất rằng các chính sách không nên có "một kích thước phù hợp cho tất cả" và các nhà máy điện mới nên được phân biệt với các nhà máy điện hiện có.
Điều đáng chú ý là những rủi ro được nhấn mạnh trong thông báo của các công ty nền tảng nói trên còn bao gồm cả quy định cao điểm. Trên thực tế, đã có tiền lệ cho phép quang điện phân tán tham gia điều tiết cao điểm. Ví dụ, trong những ngày lễ đặc biệt như Lễ hội mùa xuân, nhiều nơi như Sơn Đông và Hà Bắc đã bố trí các hệ thống quang điện trong gia đình để tham gia điều tiết cao điểm. Hồ Nam đã ban hành văn bản làm rõ rằng khi các phương tiện điều tiết thông thường không thể đáp ứng các yêu cầu điều tiết đỉnh điểm của hệ thống, các hoạt động điều tiết đỉnh điểm quang điện phân tán phải được tổ chức theo nguyên tắc “cởi mở, công bằng và công lý” để đảm bảo an toàn cho lưới điện.
Ngoài ra, chính sách kết nối lưới quang điện phân tán cũng có xu hướng thắt chặt. Theo Hiệp hội Công nghiệp Năng lượng Mặt trời Nội Mông, các cơ quan liên quan được biết rằng chính quyền địa phương đang xây dựng chính sách kết nối lưới phân tán mới. Chính sách mới có thể dựa trên sự phát triển của mạng lưới phân phối và thang đo chỉ tiêu cụ thể sẽ được từng liên đoàn, thành phố lựa chọn dựa trên quy mô tiếp cận lưới điện.
Có thể dự đoán rằng năng suất cao của quang điện phân tán cuối cùng sẽ khó duy trì và những thay đổi của thị trường sẽ dẫn đến sự cạnh tranh khốc liệt giữa các công ty về công nghệ mới, giải pháp mới và mô hình mới.
